BBVA lanzó una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2 por importe de miles de millones de euros y con posibilidad de amortización en los próximos años. Esta deuda funciona de manera similar a los bonos tradicionales, pero su pago se realiza con menor prioridad; Esto significa que, en caso de liquidación, los tenedores de estos bonos sólo recibirán su dinero después de que se haya pagado a los demás acreedores.
La amortización está prevista a seis años, lo que significa que los inversores recuperarán su inversión en un plazo de doce años, según decida la entidad.
El mercado respondió favorablemente, con demandas superiores a los 3.000 millones, triplicando la cantidad emitida. Como resultado, el precio se fijó en “Mid Swap” + 200 puntos básicos, por debajo del precio inicial de “Mid Swap” + 225 puntos básicos. Esta transacción se considera la mayor del año y se enmarca en el plan financiero de BBVA para optimizar su estructura de capital.
Los bancos responsables de la emisión fueron BBVA (B&D), ING, JP Morgan, UBS y UniCredit. Durante el año, BBVA llevó a cabo seis emisiones de deuda, entre ellas una por valor de 1.750 millones de euros y varias otras por valor de 1.000 millones de euros cada una, además de una emisión de deuda subordinada Tier 2 por valor de 1.250 millones de euros y un bono verde senior por valor de 1.000 millones de euros. También se emitió un bono convertible, conocido como CoCo o AT1, por 750 millones de euros.
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